Cuando Daguzi, sumido en la pobreza, encuentra a un niño - Mantou - flotando río abajo en la orilla, decide acogerlo a su lado como su hijo, con compasión y afecto. Para cambiar su angustiosa situación y dar a Mantou un futuro mejor, Daguzi se arriesga, pero acaba convirtiéndose en un delincuente buscado cuando su plan fracasa. Esto le lleva a una vida de vagabundo escondiéndose con Mantou. A medida que su vida se complica, se plantea confiar Mantou a otra persona. Mantou se ha dado cuenta de su pensamiento en el fondo. Daguzi lleva a Mantou a la Bahía del Gran Dragón, con la esperanza de encontrar los tesoros del misterioso barco negro y cambiar su desesperada situación. Sin embargo, es mordido por el monstruo del barco negro y empieza a transformarse en monstruo poco a poco. Mantou, ansioso, tiene que correr e intentar por todos los medios salvar a su monstruoso padre. Mientras tanto, debido a la llegada del barco negro, todo tipo de gente empieza a reunirse en la Bahía del Gran Dragón. La historia de la bahía y las historias de la multitud se van desvelando poco a poco.